Những rung động tuổi mới lớn, nỗi nhớ thương người thân nơi chiến trường, những mộng mơ và băn khoăn vô định đầu đời… đã tạo nên không gian cho một câu chuyện cổ tích với cô bé An.

Truyện phim bắt đầu với cô bé tên An. Khi đưa tiễn những chàng trai lên đường ra trận, cô nhặt được một cánh thư rơi của một chiến sĩ tên Thái. Cô đã tìm đến địa chỉ nhà anh và gửi lá thư cho mẹ anh. An mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình Thái lại chỉ duy nhât có người mẹ còn ở nhà. Như tìm được niềm an ủi, hai người thân thiết với nhau rất nhanh, mẹ Thái cũng động viên cô viết thư cho Thái. Từ đây cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với người lính đang ngoài mặt trận.

Trong lớp, An luôn được các chàng trai học cùng tán tỉnh đùa giỡn. Một trong số đó là Hải, người thật sự thích An, nhưng An nhiều lần lảng tránh. Hải cũng là người duy nhất đứng lên bênh vực An khi An bị kiểm điểm vì học hành sa sút, mải mê yêu đương quá sớm. Bước ngoặt xảy ra khi những người bạn của An trong đó có Hải phải ra mặt trận. Cùng lúc đó, cô nhận được tin từ chiến trường, Thái đã hi sinh ở chiến trường Nam Lào. An dần trân trọng những gì mình đang có: đó là Hải. Cảnh phim kết thúc khi cô chạy tới nơi tiễn chân những người lính ra đi và hồi tưởng lại trong sự nuối tiếc khôn nguôi.